9月7日，恒力石化股份有限公司召開第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了下屬公司恒力石化（大連）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒力石化”）擬投資298,757萬元建設(shè)“年產(chǎn)250萬噸PTA-5項(xiàng)目”。公司董事會(huì)同意恒力石化投資建設(shè)“年產(chǎn)250萬噸PTA-5項(xiàng)目”。
本次項(xiàng)目毗鄰恒力石化一、二、三期PTA項(xiàng)目，建成后，下屬公司恒力石化現(xiàn)有PTA產(chǎn)能將由660萬噸/年加上在建的三期250萬噸，公司合計(jì)總產(chǎn)能增加至1160萬噸/年。
對(duì)于恒力石化來說，好消息接二連三到來，讓恒力石化的員工們信心更足，對(duì)企業(yè)的美好前景充滿了更進(jìn)一步的期待。
筆者還了解到，備受國(guó)內(nèi)各界矚目的擁有2000萬噸/年加工能力恒力石化將于今年10月份正式投產(chǎn)。
圖片來自恒力石化官網(wǎng)
據(jù)了解，恒力石化項(xiàng)目一次原油加工能力為2000萬噸/年，設(shè)計(jì)加工原油為沙重、沙中、馬林原油（60%：30%：10%），芳烴聯(lián)合裝置公稱規(guī)模為450萬噸/年（以對(duì)二甲苯產(chǎn)量計(jì)）。工藝裝置、公用工程及系統(tǒng)配套年操作時(shí)數(shù)按8400小時(shí)（聚丙烯8000小時(shí)）考慮。
在恒力石化提供的資料中，該公司目前生產(chǎn)裝置共16套，包括常減壓蒸餾（1號(hào)和2號(hào)常減壓蒸餾加工能力分別為1000萬噸/年），輕烴回收、煤油加氫精制、柴油加氫裂化、重油加氫裂化、聚丙烯、MTBE等。
主要產(chǎn)品有汽油、柴油、煤油、乙烯原料、石油芳烴（苯、對(duì)二甲苯、重芳烴）、商品液化石油氣、化工產(chǎn)品（聚丙烯、醋酸、MTBE）等十個(gè)大類。
據(jù)恒力石化有關(guān)部門介紹，恒力石化目前所加工的原油分別為馬重、馬中、馬林原油均從海外進(jìn)口。位于大連長(zhǎng)興島產(chǎn)業(yè)園的恒力石化，站地面積15平方公里，計(jì)劃總投資1500億元。該項(xiàng)目是東北振興的標(biāo)志性項(xiàng)目。
一期PTA項(xiàng)目，2010年建設(shè)，2015年達(dá)產(chǎn)，總投資340億元，年產(chǎn)銷PTA660萬噸，是全球品質(zhì)最好、產(chǎn)量最大的PTA生產(chǎn)基地。二期2000萬噸煉油項(xiàng)目，2015年建設(shè)，總投資630億元。
民營(yíng)煉化企業(yè)入駐2000萬噸“俱樂部”
目前國(guó)內(nèi)原油年加工能力達(dá)到或超過2000萬噸的煉化企業(yè)有鎮(zhèn)海煉化（2300萬噸/年）、大連石化（2050萬噸/年）、惠州煉化（2000萬噸/年）三家，分別隸屬于中國(guó)石化、中國(guó)石油、中國(guó)海油，是典型的“國(guó)家隊(duì)”成員。
今年10月份恒力石化煉化一體化項(xiàng)目正式投產(chǎn)后，將為中國(guó)煉化行業(yè)新增一艘重量級(jí)航母，順利加入2000萬噸“俱樂部”。而將于近期建成投產(chǎn)的浙江石化，也將加入這一“俱樂部”。屆時(shí)，中國(guó)煉化行業(yè)2000萬噸以上“俱樂部”將有5名成員，其中國(guó)家隊(duì)3名，民營(yíng)企業(yè)2名。
到2020年，這5名成員的總加工能力將達(dá)到1.2億噸以上。其中“國(guó)家隊(duì)”成員總加工能力為6350萬噸，民營(yíng)總加工能力6000萬噸，相比較而言，幾乎各占半壁江山。
“老牌”國(guó)家隊(duì)主力鎮(zhèn)海煉化目前加油能力為2300萬噸，年產(chǎn)乙烯100萬噸、芳烴100萬噸。據(jù)了解，鎮(zhèn)海煉化擴(kuò)能工程將于2020年開始實(shí)施，屆時(shí)其煉油能力將達(dá)到3800萬噸，年產(chǎn)乙烯240萬噸，芳烴200萬噸，單個(gè)企業(yè)煉油規(guī)模進(jìn)入世界前五名，煉化一體化規(guī)模達(dá)到世界級(jí)先進(jìn)水平。
中石油大連石化是有著80多年歷史的國(guó)有老企業(yè)，2004年原油加工首次突破千萬噸大關(guān)，是中國(guó)石油首個(gè)千萬噸級(jí)煉油廠。2008年，大連石化千萬噸級(jí)加工含硫原油技術(shù)改造項(xiàng)目投產(chǎn)，原油加工能力達(dá)到2050萬噸。
惠州煉化是中國(guó)海油獨(dú)資興建的第一個(gè)大型煉廠，也是世界上第一座集中加油高含酸值的煉油企業(yè)。2017年10月，惠州煉化二期項(xiàng)目投產(chǎn)，從而使該公司煉油能力達(dá)到2000萬噸/年，年乙烯產(chǎn)能達(dá)到220萬噸，自產(chǎn)超過1000億元，年產(chǎn)值超過2000億元。
在五大俱樂部成員中，最為耀眼和備受業(yè)界矚目的當(dāng)屬浙江石油化工有限公司4000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目。項(xiàng)目總規(guī)模為4000萬噸/年煉油、800萬噸/年對(duì)二甲苯、280萬噸/年乙烯，總投資高達(dá)1730億元。計(jì)劃工期為2017-2021年，建設(shè)單位是浙江石油化工有限公司。項(xiàng)目一期規(guī)模為2000萬噸/年煉油、400萬噸/年對(duì)二甲苯、140萬噸/年乙烯及下游化工裝置。項(xiàng)目二期主體工程主要包括2000萬噸/年常減壓蒸餾、500萬噸/年渣油加氫脫硫、800萬噸/年柴油加氫裂化、420萬噸/年重油催化裂化等裝置。
煉化行業(yè)面臨大洗牌格局
隨著恒力石化和浙江石化的建設(shè)開工，民營(yíng)煉化行業(yè)巨無霸的迅速崛起，以及中國(guó)石油在廣東石化、中國(guó)石化在湛江、茂名，中海殼牌宣布在惠州第三期投資計(jì)劃的布局，國(guó)內(nèi)煉化行業(yè)出現(xiàn)了新一輪的快速擴(kuò)張。
同時(shí)國(guó)際巨頭也早已對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)虎視眈眈。繼巴斯夫宣布在華斥巨資建石化基地后，9月7日，埃克森美孚董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官伍德倫表示，擬在惠州大亞灣石化工業(yè)園區(qū)，建設(shè)大型石化一體化項(xiàng)目，加快推動(dòng)“原油制化工品”項(xiàng)目落子廣東。
這意味著，中國(guó)煉化企業(yè)不僅要進(jìn)行“內(nèi)斗”，還要在主場(chǎng)直接和國(guó)外企業(yè)開打“外戰(zhàn)”。國(guó)內(nèi)煉化企業(yè)將受到國(guó)外低成本大宗產(chǎn)品和高端產(chǎn)品的雙重沖擊。
在此情景之下，國(guó)內(nèi)有關(guān)部門得出了今年國(guó)內(nèi)煉油加工能力將突破8億噸，到2020年，國(guó)內(nèi)煉油加工能力將過剩達(dá)到1.4億噸的結(jié)果。
中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局示意圖
以2018年國(guó)內(nèi)煉化行業(yè)的情況分析，目前以中國(guó)石化、中國(guó)石油、中國(guó)海油為代表的國(guó)家隊(duì)雖然在加工總量上繼續(xù)領(lǐng)先，但傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)逐漸被新崛起的民營(yíng)煉化航母沖擊。
由于經(jīng)濟(jì)下行、消費(fèi)不振等原因，國(guó)內(nèi)煉廠目前大部分企業(yè)處于不能滿負(fù)荷加工的“吃不飽”狀態(tài)，優(yōu)勢(shì)企業(yè)加工能力僅達(dá)到90%，部分企業(yè)只有60%，地?zé)捚髽I(yè)由于受原油漲價(jià)影響，一部分裝置負(fù)荷率只有40%左右，個(gè)別企業(yè)難以承受原油價(jià)格上漲，只有以裝置檢修為由，進(jìn)行停工。甚至還有個(gè)別山東地?zé)挸霈F(xiàn)虧損和倒閉。
在國(guó)內(nèi)煉油加工能力總體過剩的情況下，民營(yíng)煉化巨無霸企業(yè)的紛紛建成投產(chǎn)，將給整個(gè)國(guó)內(nèi)煉化企業(yè)帶來新一輪的沖擊。這種沖擊遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過當(dāng)年山東地?zé)掅绕饘?duì)國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)的沖擊。
國(guó)家在數(shù)年前針對(duì)煉化行業(yè)加工能力過剩早有預(yù)見，并且提出了去產(chǎn)能的要求，而去產(chǎn)能只能是去掉落后產(chǎn)能，對(duì)能耗高、環(huán)保不達(dá)標(biāo)、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)以及效益不佳的企業(yè)進(jìn)行開刀。目前，國(guó)有企業(yè)中被列入“僵尸企業(yè)”的部分煉化企業(yè)已經(jīng)被關(guān)停。隨著民營(yíng)煉化的崛起，去產(chǎn)能在今后一個(gè)時(shí)期，依然是不可輕視的工作。
對(duì)國(guó)內(nèi)2000萬噸“俱樂部”國(guó)家隊(duì)成員和千萬噸級(jí)以上規(guī)模煉化企業(yè)來說，由于新加入“俱樂部”的民營(yíng)煉化在建設(shè)之初就采用高起點(diǎn)的工藝包和先進(jìn)的工藝技術(shù)，生產(chǎn)流程也按照當(dāng)前國(guó)際上先進(jìn)的“油頭化尾”方案，宜油則油、宜烯則烯，宜烴則烴，不僅加工成本可以和國(guó)企煉化企業(yè)論伯仲，而且生產(chǎn)可以圍繞市場(chǎng)轉(zhuǎn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整靈活。
同時(shí)民營(yíng)煉化企業(yè)還有著用工優(yōu)勢(shì)，人工成本和管理成本相對(duì)較低。這些優(yōu)勢(shì)倒逼國(guó)有大型煉化企業(yè)要在管理上更加精細(xì)和精益，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不被民企擊敗。
而對(duì)于加工能力較小的國(guó)有煉化企業(yè)和地?zé)捚髽I(yè)來說，由于加工規(guī)模小導(dǎo)致的加工成本、收率、能耗、物耗等經(jīng)濟(jì)技術(shù)無法和大型煉化企業(yè)相提并論（國(guó)內(nèi)部分號(hào)稱千萬噸級(jí)的煉化企業(yè)，是由兩套或者三套常減壓蒸餾裝置合并加工能力為1000萬噸，而恒力和浙江煉化常減壓蒸餾裝置單體就達(dá)到1000萬噸），在今后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中必要會(huì)捉襟見肘，日子越過越艱難。近期山東地?zé)捫袠I(yè)的虧損和倒閉就是今后競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果的影子。
再加上國(guó)家對(duì)環(huán)保和質(zhì)量升級(jí)的嚴(yán)苛要求，中小煉化企業(yè)今后要想生存和發(fā)展，就需要加大投入，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)和建設(shè)運(yùn)行環(huán)保設(shè)施，以確保綠水青山、金山銀山的要求。否則，過不了安全環(huán)保關(guān)、產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)的企業(yè)，只能被國(guó)家強(qiáng)制關(guān)停；而效益差、長(zhǎng)期虧損的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中只有自己關(guān)停破產(chǎn)。
從煉化行業(yè)的發(fā)展看，隨著民營(yíng)煉化企業(yè)和國(guó)有煉化行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，國(guó)際巨頭加快進(jìn)軍中國(guó)步伐的到來，新一輪行業(yè)洗牌已經(jīng)到來。只有那些體量有優(yōu)勢(shì)、加工技術(shù)先進(jìn)、適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)才能生存和發(fā)展的更好。而相當(dāng)一部分中小型煉化企業(yè)在新一輪洗牌中，如果不及時(shí)轉(zhuǎn)型和另謀出路，將會(huì)徹底敗下陣來，關(guān)停和破產(chǎn)是已經(jīng)眼見的事實(shí)。
油品銷售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇
以恒力石化為例，其2000萬噸/年加工能力，產(chǎn)品中汽油、柴油、煤油（乙烯開工前）總產(chǎn)量接近1000萬噸，即便乙烯開工后，汽油、柴油、煤油的產(chǎn)量還有800多萬噸。
在整個(gè)遼寧省范圍內(nèi)，還擁有大連石化、大連西太、撫順石化、遼河石化、錦州石化、錦西石化等一眾煉化企業(yè)，其加工量接近6000萬噸。整個(gè)遼寧省范圍，原油加工能力接近8000萬噸，汽柴油總量約為3000多萬噸。
在油品銷售本來就競(jìng)爭(zhēng)激烈的東北市場(chǎng)，市場(chǎng)需求無法容納這么多的產(chǎn)品。新增的汽柴油產(chǎn)量只能依賴陸路和海路運(yùn)輸向內(nèi)地和南方銷售，這給華北、華南已經(jīng)硝煙彌漫的油品價(jià)格戰(zhàn)更是火上澆油。
再加上浙江石化的開工建設(shè)以及投產(chǎn)，中國(guó)石油廣東石化的建設(shè)開工步伐加快，中國(guó)石化在湛江、茂名新建設(shè)的湛茂一體化項(xiàng)目，以及其它改建、擴(kuò)建煉化項(xiàng)目的實(shí)施，國(guó)內(nèi)油品新增產(chǎn)量會(huì)快速進(jìn)入市場(chǎng)。
在市場(chǎng)上油品價(jià)格戰(zhàn)打的如火如荼的今天，新增油品產(chǎn)量毫無疑問的將進(jìn)一步加劇市場(chǎng)博弈。在可以預(yù)見的將來，市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)還將持續(xù)，降價(jià)將會(huì)成為油品銷售商今后更加頭疼不已的問題。
由民營(yíng)煉化企業(yè)和國(guó)有煉化企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，以及外資的涌入，不僅帶來的是煉化行業(yè)的洗牌，隨之帶來的是下游銷售企業(yè)在價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)中，也會(huì)進(jìn)行新一輪的洗牌。
無論是煉化行業(yè)，還是油品銷售行業(yè)，而洗牌的最終結(jié)果，將和自然法則一樣：適者生存！